Un informe realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Finnovista reveló que el ecosistema Fintech registró un crecimiento de más de 340% en la cantidad de emprendimientos de finanzas tecnológicas creados en los últimos seis años, pasando de 703 empresas en 18 países en 2017, a 3.069 en 26 países en 2023.

Según el informe, el crecimiento actual del ecosistema Fintech en la región se atribuye a la fuerte demanda de servicios financieros por parte de los consumidores, al desarrollo de la infraestructura digital financiera y a la disponibilidad de personal especializado. La estabilidad de este ecosistema se refleja no solo en el aumento de startups, sino también en la diversificación y distribución en términos de segmentos, modelos de negocio, capitalización y tecnologías habilitadoras.

Colombia ocupa la posición tres en la región, con 13% del total de emprendimientos Fintech en América y el Caribe; Brasil lidera con 24%, seguido por México con 20% y después de Colombia está Argentina y Chile con 10% cada uno. En los últimos dos años, Perú experimentó el mayor crecimiento con 5,3% del número de empresas, seguido por Ecuador con 3% y República Dominicana con 2,1%.

Además, se destaca en el informe que los sectores que predominan en cuanto al número de plataformas en la región siguen siendo los pagos y remesas, que representan 21% del total de empresas, seguidos por los préstamos con 19% y la gestión de finanzas empresariales con 13%. Estos tres sectores han mostrado aumentos anuales promedio de 24%, 31% y 28%, respectivamente.

Leer Noticia Completa

La innovación continua en los pagos es vital para las fintech, que buscan adaptarse al mercado financiero actual. Y es que, según el VII Fintech Radar Colombia, para el primer cuatrimestre de 2024 había 394 empresas de este sector, con un enfoque destacado en Lending (28,4 %) y Pagos y Remesas (18,5 %).

Además, estos datos coinciden con las previsiones del Digital Market Outlook realizado por Statista, el cual indica que “en 2025 el segmento de pagos digitales será la actividad económica con mayor número de usuarios de las compañías fintech en Colombia, con una cifra podría superar los 25 millones de usuarios”.

“Para las fintech, banca tradicional y la industria financiera en general, la transformación en sus métodos de pagos presenta una oportunidad única para mejorar la eficiencia operativa, aumentar la seguridad en las transacciones y acelerar el “time to market” de nuevas soluciones”, comentó Christian Montesdeoca, CEO de Kuvasz Solution (KVZ).

En esa línea, en lo que respecta al volumen de operaciones en línea, según la Superintendencia Financiera de Colombia, en el cuarto trimestre de 2023, los establecimientos de crédito y las sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos (SEDPE) realizaron 15.308 millones de operaciones, de las cuales 8.555 millones fueron monetarios, totalizando $9.960 billones, y 6.753 millones fueron no monetarios.

Leer Noticia Completa

En su staff report difundido ayer, el Fondo Monetario Internacional aseguró que el Gobierno prepara un avance en el marco regulatorio del sistema financiero orientado a “garantizar la igualdad de condiciones” entre las fintech y los bancos tradicionales, con el objetivo de establecer un entorno de mayor competencia entre los distintos actores del mercado que permita elevar los niveles de financiamiento para empresas y familias. Según datos del BCRA, el crédito al sector privado en la Argentina representa un 4,1% del PBI, uno de los niveles más bajos de la región.

Tras la octava revisión trimestral del acuerdo que lleva adelante con la Argentina, el equipo técnico del FMI señaló: “Las autoridades planean continuar flexibilizando las regulaciones bancarias, al tiempo que modifican los marcos regulatorios para garantizar la igualdad de condiciones entre las empresas fintech y las instituciones bancarias tradicionales. Estas medidas tienen como objetivo aumentar la competencia del mercado, fortalecer el canal crediticio de transmisión monetaria y apoyar una recuperación más rápida del crédito privado”.

La mención del FMI se asienta en las asimetrías regulatorias e impositivas que existen entre los bancos y las fintech, en particular Mercado Libre. A través de Mercado Pago, la empresa de Marcos Galperin ha construido un liderazgo basado en condiciones privilegiadas en la visión de los bancos, con lo que alcanzó una posición dominante en desmedro de sus competidores, tantos bancos como otras compañías fintech.

Según explican fuentes del sector financiero, en 2016 el Banco Central, con la conducción de Federico Sturzenegger y Lucas Llach, permitió el ingreso de las fintech al sistema en condiciones privilegiadas. Algunas de ellas fueron corregidas en gestiones posteriores pero otras aún permanecen vigentes, en particular en el plano impositivo. Allí entienden que reside el origen de su crecimiento explosivo de los últimos años, que también le permitió su expansión regional.

Leer Noticia Completa